Teklif oluşturma ve gönderme

Yeni teklif oluştururken bir müşteri seçer, ürün/hizmet kataloğunuzdan kalem eklersiniz veya serbest metin olarak kalem girersiniz.

KDV, indirim ve para birimi hesaplamaları otomatik yapılır. Kaydetmeden önce önizleme ile teklifin müşteriye nasıl görüneceğini kontrol edebilirsiniz.

"PDF / Yazdır" butonu, teklifi tarayıcınızın yazdırma penceresinde açar; buradan bilgisayarınıza PDF olarak kaydedebilir veya doğrudan yazdırabilirsiniz.

Önemli ayrım: bir public link OLUŞTURMAK, teklifin durumunu otomatik olarak "Gönderildi" yapmaz — link, siz paylaşana kadar teklifin durumunu değiştirmez. Durumu "Gönderildi" olarak işaretlemek ayrı bir adımdır ("Gönderildi Olarak İşaretle" butonu, veya teklifi mail ile gönderdiğinizde otomatik gerçekleşir). Teklif durumları hakkında ayrıntılı bilgi için Teklif Durumları makalesine bakın.

Müşteri linki açtığında teklifi görüntüler, onaylayabilir veya reddedebilir; bu işlem tarih-saat damgalı olarak kaydedilir.

Onaylanan bir teklifi tek tıkla sözleşmeye dönüştürebilirsiniz.