Arşiv, işlem geçmişi, bildirimler

Arşiv

Profil menüsü → Arşiv. Arşivlediğin müşteri, ürün, hizmet, teklif, sözleşme ve sözleşme şablonları burada sekmelere ayrılır. Geri Yükle kaydı eski yerine taşır.

Ücretsiz plan sınırları

Ücretsiz planda en çok 20 aktif teklif, 5 sözleşme, 50 katalog kalemi ve 1 dijital katalog kullanılabilir. Aktif teklif, taslak ya da yanıt bekleyen tekliftir; onaylanan, reddedilen ve süresi dolan teklifler sayılmaz. Sözleşme ve katalog kalemlerinde arşivlenmemiş her kayıt sayılır.

Yanıt gelmeyecek bir teklifi ya da kullanmadığın bir kaydı arşivlediğinde yer açılır. Arşivden geri yüklerken sınır yeniden denetlenir; onaylanan, reddedilen ya da süresi dolan bir teklifi geri almak sınıra takılmaz. Yerine yenisi gönderilen eski teklif kendiliğinden arşive gider.

Arşiv ve müşteri bağlantısı

Arşiv teklifi yalnız senin listenden kaldırır; müşteri bağlantısını kapatmaz. Müşterin bağlantıyı açınca:

• Onaylanmış teklif: teklifi kayıt olarak görür ve PDF alabilir; yanıt veremez.
• Onaylanmamış teklif (gönderildi, süresi doldu, reddedildi): içerik salt okunur görünür ve Bu teklif artık geçerli değil yazar; düğme yoktur.
• Yerine yenisi gönderilen teklif: Bu teklifin yerine yenisi gönderildi yazar.

Bağlantıyı tamamen kapatmak ayrı bir işlemdir: teklif sayfasındaki Müşteri Linki kartında Bağlantıyı kapat. Müşterin bağlantıyı açınca yalnız Bu bağlantı kapatıldı yazar. Bağlantıyı yeniden aç ile geri alırsın. Onaylanmış teklifin bağlantısı kapatılamaz.

Kalıcı silme

• Teklif yalnız hiç gönderilmediyse kalıcı silinebilir; gönderilmiş teklif yalnız arşivlenir. Bağlı sözleşmesi ya da iş başlangıç listesi olan teklif de silinemez.
• Sözleşme yalnız taslak ya da hazır durumdaysa ve hiç gönderilmediyse silinebilir.
• Müşteri, ürün ve hizmet bir teklifte ya da sözleşmede kullanılıyorsa silinemez; satırda Kalıcı silinemez yazar.
• Dijital katalog arşive gitmez; silmek kalıcıdır.

İşlem geçmişi

Profil menüsü → İşlem geçmişi son 50 işlemi listeler. Modüle, işleme ve tarihe göre süzebilir, listeyi CSV ya da JSON olarak indirebilirsin.

Bildirimler

Zil simgesi son bildirimleri açar; Tüm bildirimleri gör bildirim sayfasına götürür. Orada Tümü ve Okunmamış sekmeleri ile Tümünü okundu yap vardır. Bildirimler yalnız uygulama içinde görünür.